千葉輪：石墨電極大漲15％ 乘“碳中和”東風迎來底部反轉

據CBC金屬網，3月15日，國內石墨電極價格繼續上漲，其中450mm超高功率石墨電極大漲15.63%，報18500元/噸；400mm超高功率石墨電極大漲4.97%，報15850元/噸。今年以來漲幅達29%。從市場貨源來看，以UHP350mm和UHP400mm貨源較為短缺。在針狀焦等原料價格進一步上調后，石墨電極價格仍有上漲的空間，石墨電極工廠庫存已降至低位。

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石墨電極的主要下游應用為電弧爐煉鋼制造，約占到消費總量的50%。華寶證券研報預計，隨著國內碳中和政策下電爐冶煉增長，2021年石墨電極市場有望迎來逆轉，石墨電極在上半年仍會有上漲空間，下半年價格將保持平穩。

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數據顯示，2015年世界電爐煉鋼占粗鋼總產量百分比為25.2%，美國、歐盟27國、日本分別為 62.7%、39.4%、22.9%，而中國2015年電爐粗鋼產量占總產量百分比為5.9%，遠低于世界水平。碳中和政策下，以電弧爐為主要生產設備的特鋼行業有望快速發展，電爐鋼原材料廢鋼資源未來發展空間較大， 從而提振石墨電極需求。

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需求推動下，機構預估頭部廠商盈利空間將會進一步增大。過去兩年石墨電極行業景氣度下行，國內石墨電極龍頭公司業績在2020年顯著下滑，整體行業處于低預期、低估值階段，機構表示隨著行業基本面的改善，以及石墨電極價格逐步回歸合理水平，行業龍頭企業業績將充分受益隨著石墨電極市場觸底反彈。

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目前，在超高功率石墨電極市場，前四家企業占據市場80%以上的份額，行業集中度較為明顯，且廠商對下游煉鋼行業的議價能力較強，要求下游客戶款到發貨，不提供賬期。此外，中國石墨電極產能占全球產能50%以上，這使得中國成為石墨電極凈出口國，中國石墨電極企業的海外銷售收入增幅明顯。

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